EtIndonesia. Seiring perkembangan pesat teknologi modern, produk mineral langka tidak hanya menjadi bahan mentah yang tak tergantikan untuk produk sipil seperti dirgantara, pertahanan canggih, dan kendaraan listrik, tetapi juga menjadi bahan strategis penting di dunia internasional. Dalam upaya perebutan hegemoni, Tiongkok tidak hanya membatasi ekspor logam langka dari negaranya sendiri tetapi juga mempercepat monopoli pasar logam langka dunia. Menghadapi hal ini, Amerika Serikat harus bekerja sama dengan sekutunya untuk menciptakan “Logam ala NATO” demi membangun rantai pasokan mineral penting yang aman dan berkelanjutan, serta menanggapi tantangan strategis Tiongkok di bidang ini.
Pada 2 Oktober, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell menyatakan dalam seminar daring yang diselenggarakan oleh Carnegie Endowment for International Peace bahwa Tiongkok berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran, dan sekarang adalah waktu yang tepat bagi Tiongkok untuk menunjukkan kekuatannya dan mendorong AS keluar dari panggung dunia. Dia juga mengatakan bahwa dalam banyak hal, Amerika Serikat dan sekutunya sedang menghadapi Tiongkok yang semakin agresif, dan bahwa “kita telah memasuki era baru yang didominasi oleh persaingan.”
“Logam NATO” dalam Tindakan
Seiring dengan perkembangan teknologi modern, dunia semakin membutuhkan logam seperti litium, kobalt, nikel, tanah jarang, grafena, galium, dan titanium. Mineral-mineral ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti semikonduktor, telekomunikasi, peralatan medis, dirgantara, pembangkit listrik tenaga surya, baterai kendaraan listrik, dan pertahanan, serta menjadi produk penting.
Tiongkok telah menguasai rantai pasokan mineral-mineral penting ini melalui subsidi negara, manipulasi harga, dan pembatasan ekspor, sehingga secara bertahap mendominasi pasar global di beberapa bidang mineral langka.
Oleh karena itu, untuk menghindari risiko ekonomi dan keamanan yang ditimbulkan oleh ketergantungan berlebihan pada rantai pasokan Tiongkok, pada Juni 2022, Amerika Serikat dan Uni Eropa membentuk aliansi “Kemitraan Keamanan Mineral” (Minerals Security Partnership, MSP). Tiongkok menyebutnya sebagai “Logam NATO.”
Selama Sidang Majelis Umum PBB ke-79, MSP yang terdiri dari Amerika Serikat, Komisi Uni Eropa, dan 13 negara sekutu lainnya mengumumkan pembentukan jaringan pendanaan “Jaringan Keuangan Keamanan Mineral” untuk memperkuat kerjasama antar lembaga yang terlibat, memfasilitasi pertukaran informasi dan pembiayaan bersama, serta mendorong pembangunan rantai pasokan mineral penting yang beragam, aman, dan berkelanjutan.
Anggota MSP yang terdiri dari 15 negara mencakup anggota negara-negara G7, Uni Eropa, Australia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Korea Selatan, dan India. Pada 27 September, Amerika Serikat dan Uni Eropa menyelenggarakan “Forum Kemitraan Keamanan Mineral” (Minerals Security Partnership Forum) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Pada forum ini, tujuh negara baru bergabung: Republik Demokratik Kongo, Republik Dominika, Ekuador, Filipina, Serbia, Turki, dan Zambia.
“Forum Kemitraan Keamanan Mineral” merupakan platform kerjasama internasional di bawah kerangka MSP yang bertujuan untuk membangun hubungan antara negara-negara non-anggota yang kaya sumber daya mineral dan negara-negara anggota MSP, serta untuk bertukar kebijakan dan memfasilitasi kerjasama. Pada Februari tahun ini, Bloomberg melaporkan bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat berencana untuk menggabungkan “Klub Bahan Baku Penting” Uni Eropa dengan MSP yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Forum tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Jose Fernandez dan Wakil Direktur Jenderal Komisi Eropa Maive Rute. Forum ini berfokus pada pembahasan cara mendorong produksi mineral yang berkelanjutan dan peningkatan nilai lokal melalui kebijakan, termasuk penguatan kerjasama regulasi, mendorong persaingan yang adil, meningkatkan transparansi, serta mempromosikan daur ulang.
Pada Mei lalu, Fernandez mengkritik perusahaan Tiongkok CMOC Group (Luoyang Molybdenum) karena membanjiri pasar dengan kobalt, sehingga menurunkan harga dan menyulitkan perusahaan lain untuk berinvestasi di logam ini. Dia mengatakan bahwa “kelebihan pasokan memiliki konsekuensi,” dan bahwa “tindakan predator semacam ini tidak hanya merugikan persaingan” tetapi juga mengancam transisi keamanan energi Amerika Serikat.
CMOC Group menolak berkomentar mengenai pernyataan Amerika Serikat, tetapi perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk mempromosikan perkembangan industri kobalt yang sehat serta membangun rantai pasokan kobalt yang kompetitif dan berkelanjutan.
CMOC Group Mengontrol Pasar Kobalt Internasional
Media Tiongkok pernah melaporkan bahwa “pengaruh CMOC Group terhadap harga kobalt global telah menjadi sangat signifikan, dan perubahan volume serta kecepatan pasokannya telah menjadi faktor penting dalam fluktuasi harga kobalt di pasar internasional.” Laporan tersebut memuji “kebangkitan kuat” CMOC Group dan menyebutnya sebagai “penggerak utama dalam membentuk kembali struktur industri kobalt.”
Data menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, produksi kobalt perusahaan mencapai 54.000 ton, meningkat 178% dibandingkan tahun sebelumnya, dan sudah mencapai 83% dari target tahunan (60.000 hingga 70.000 ton). Kobalt merupakan logam kecil dalam sektor energi baru, dengan produksi tahunan global hanya sekitar 230.000 ton. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut menyumbang 24% dari produksi global. Oleh karena itu, peningkatan produksi 35.000 ton kobalt oleh perusahaan pada paruh pertama tahun ini cukup untuk mempengaruhi pergerakan harga kobalt.
Setelah peningkatan produksi besar-besaran oleh Luoyang Molybdenum pada tahun 2023, harga kobalt internasional terus menurun. Data dari Wind menunjukkan bahwa pada awal 2023, harga rata-rata kobalt MB (standar) adalah 19,13 dolar AS per pon, namun pada akhir Agustus harga tersebut turun menjadi 11,25 dolar AS per pon. Harga ini telah mengalami penurunan sebesar 70% dibandingkan dengan puncaknya pada 2022, yaitu 40 dolar AS per pon.
Perusahaan penambang kobalt terbesar kedua di dunia, Glencore, berpendapat bahwa kelebihan pasokan di pasar kobalt akan berlanjut hingga 2026 karena produksi baru melebihi permintaan.
Peningkatan produksi besar-besaran oleh Luoyang Molybdenum juga berdampak pada perusahaan lain di Tiongkok, seperti Huayou Cobalt dan Hanrui Cobalt, yang mengalami penurunan margin laba kotor produk kobalt mereka hingga di bawah 10%. Sementara itu, Luoyang Molybdenum justru menikmati margin laba kotor sebesar 42,17% pada tahun ini, yang meningkat 155,42% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya produsen kobalt terbesar di dunia.
Menanggapi perhatian dan keraguan dari media internasional, perusahaan tersebut mengklaim bahwa “harga jangka menengah dan panjang akan meningkat secara sehat dan efektif dalam jangka waktu yang panjang.”
Di situs resminya, Luoyang Molybdenum menggambarkan dirinya sebagai produsen utama tembaga dan kobalt di dunia. Di Republik Demokratik Kongo, perusahaan ini memiliki 80% saham di tambang tembaga-kobalt TFM dan 71,25% saham di tambang tembaga-kobalt KFM. TFM dan KFM adalah proyek kelas dunia dengan luas masing-masing sekitar 1.600 kilometer persegi dan 33 kilometer persegi.
Luoyang Molybdenum, yang mendapat dukungan dari Pemerintah Tiongkok, dengan cepat berkembang setelah mengakuisisi dua tambang kobalt terbesar di Kongo, negara yang memiliki sekitar 50% dari cadangan kobalt dunia. Bisnis perusahaan ini mencakup eksplorasi, penambangan, pemurnian, pengolahan, dan penjualan, dengan produk utamanya adalah tembaga katoda dan kobalt hidroksida. Kongo adalah negara produsen kobalt terbesar, dengan kontribusi lebih dari 70% dari produksi global pada tahun 2023, sedangkan Tiongkok merupakan produsen kobalt olahan terbesar di dunia, dengan pangsa pasar sebesar 75% pada tahun yang sama.
Selain itu, Luoyang Molybdenum menghasilkan 55.500 ton kobalt pada tahun 2023, menjadikannya produsen kobalt terkemuka di dunia, dengan penjualan utama kobalt hidroksida ke pasar internasional. Pada paruh pertama tahun 2024, blok operasi Kongo menghasilkan 313.800 ton tembaga dan 54.000 ton kobalt, dengan pendapatan sebesar 24,368 miliar yuan, meningkat 444,78% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba kotor mencapai 12,316 miliar yuan. Perusahaan ini diperkirakan akan terus mempertahankan posisi pasar terdepan pada tahun 2024.
Luoyang Molybdenum didirikan pada tahun 1969 dan telah mengalami dua kali reformasi kepemilikan campuran pada tahun 2004 dan 2014. Saat ini, perusahaan tersebut secara nominal adalah perusahaan saham swasta. Pada tahun 2024, Luoyang Molybdenum menempati peringkat ke-145 dalam daftar Fortune China 500 dan peringkat ke-24 dalam daftar 40 perusahaan tambang terbesar dunia versi PwC berdasarkan nilai pasar.
Monopoli Tiongkok atas Mineral Penting
Saat ini, Tiongkok tidak hanya memiliki cadangan mineral tanah jarang terbesar di dunia, tetapi juga memiliki kemampuan penambangan yang kuat atas tanah jarang, litium, kobalt, dan mineral penting lainnya. Tiongkok menguasai sekitar 60% penambangan tanah jarang global dan hampir 90% kapasitas pengolahan serta pemurniannya. Selain itu, Tiongkok menguasai lebih dari separuh pasar pengolahan mineral seperti nikel, kobalt, dan litium.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok, dengan dukungan subsidi pemerintah yang besar, regulasi lingkungan yang lebih longgar, dan tenaga kerja yang murah, mampu menekan biaya penambangan dan pengolahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka bersaing di pasar internasional dengan cara yang sering kali melanggar aturan pasar, sehingga sulit bagi perusahaan lain di dunia untuk bersaing.
Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah berinvestasi besar-besaran di daerah yang kaya akan sumber daya mineral di Afrika dan Amerika Selatan, dengan menambang dan mengolah proyek-proyek mineral penting. Contoh representatifnya adalah tambang kobalt di Kongo, “Segitiga Litium” di Zimbabwe dan Amerika Selatan, serta proyek nikel dan bauksit di Brasil.
Dalam wawancaranya dengan Financial Times, Jose Fernandez menyatakan bahwa Tiongkok sedang menerapkan langkah-langkah monopoli untuk menghalangi pesaing. Dia menuduh Tiongkok menggunakan “produksi berlebihan dan penetapan harga predator” untuk mempertahankan kendali atas pasokan mineral penting global. Amerika Serikat menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah ini sendirian, sehingga mereka menggandeng sekutu untuk bersama-sama melawan monopoli Tiongkok.
Pada 15 Agustus, Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok mengumumkan bahwa, “demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional, serta untuk memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi,” akan diberlakukan kontrol ekspor terhadap enam jenis produk yang terkait dengan antimon, termasuk bijih antimon, logam antimon, produk antimon, dan teknik pemisahan serta pemurnian emas-antimon. Kebijakan ini berlaku mulai 15 September. Ini merupakan langkah lanjutan setelah Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor galium, germanium, grafit, dan tanah jarang pada tahun lalu, yang kembali menargetkan mineral strategis.
Antimon adalah logam strategis yang digunakan dalam militer untuk membuat amunisi, senjata nuklir, rudal inframerah, dan perangkat penglihatan malam. Dalam bidang sipil, antimon digunakan dalam baterai dan peralatan fotovoltaik. Pada tahun 2023, Tiongkok menyumbang 48% dari produksi antimon dunia, dengan total produksi sekitar 40.000 ton.(jhn/yn)
