NTD
Perekonomian Tiongkok sedang lesu dan pemulihannya terbilang lamban, menurut berbagai indikator. Baru-baru ini, lebih dari 40 bank kecil dan menengah di daratan Tiongkok telah dicaplok dan digabung atau dibubarkan, sehingga memicu kekhawatiran publik. Dilaporkan bahwa 337 bank UKM telah diklasifikasikan sebagai organisasi berisiko tinggi oleh pemerintah.
Pada 21 Juni, setidaknya 40 bank kecil dan menengah pedesaan telah diakuisisi, dimerger atau dibubarkan dalam periode tujuh hari. Diantaranya, Liaoning Farmers and Merchants Bank telah disetujui untuk melakukan akuisisi dan merger terhadap 36 institusi perbankan kecil dan menengah; Minsheng Bank mengakuisisi sebuah bank pedesaan dan membuka sebuah cabang; dan Dongguan Rural Commercial Bank telah mengakuisisi dan merger terhadap dua bank pedesaan.
Menurut laporan Dahe Finance Cube pada 5 Juli, lebih dari 80 bank kecil dan menengah telah melakukan merger dan reorganisasi pada paruh pertama tahun ini.
Data yang diungkapkan secara resmi oleh Pemerintahan Partai Komunis Tiongkok menunjukkan bahwa pada akhir 2023, terdapat 4.490 lembaga hukum di industri perbankan daratan. Jumlah badan hukum lembaga keuangan perbankan telah berkurang selama dua tahun berturut-turut, dengan berkurangnya 77 lembaga pada tahun 2023.
Menurut Sina Finance, dilaporkan bahwa dua bank milik negara terbesar dan bank saham gabungan di Tiongkok meningkatkan tinjauan mereka terhadap bank-bank kecil untuk mencegah krisis utang real estat memburuk dan menyebar ke risiko kredit.
Diantaranya, Bank Umum Perkreditan Rakyat Liaoning menggabungkan 25 bank umum pedesaan dan 11 bank perkreditan rakyat di provinsi tersebut. Bank Umum Pedesaan Liaoning telah bergabung dengan 30 koperasi kredit pedesaan tahun lalu. Dengan kata lain, dalam waktu lebih dari setahun, Bank Umum Perkreditan Rakyat Liaoning akan menyelesaikan integrasi lebih dari 60 bank. Dari segi kuantitas, ini dianggap sebagai “kasus akuisisi bank terbesar”.
“Laporan Stabilitas Keuangan Tiongkok-2023” yang dirilis oleh Bank Sentral Partai Komunis Tiongkok menunjukkan bahwa jumlah bank berisiko tinggi telah mencapai 337 (dengan total aset RMB.6,63 triliun ), dan semuanya merupakan bank berukuran kecil dan menengah.
Dikarenakan data resmi yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Tiongkok biasanya tak menunjukkan data sebenarnya, bank-bank berisiko tinggi mungkin jauh melebihi data resmi.
Pada 2023, saldo kredit bermasalah seluruh bank umum adalah RMB.3,22 triliun , dan tingkat kredit bermasalah adalah 1,63%. Namun, sebagian besar dari 26 bank kecil dan menengah yang terdaftar memiliki rasio NPL di atas rata-rata. Diantaranya, Bank Harbin memiliki tingkat NPL yang relatif tinggi, disusul Bank Shengjing, disusul Bank Jiangxi, Bank Jiujiang, Bank Zhongyuan, dan Bank Gansu.
Pada 2022, kredit bermasalah Bank Guizhou di industri real estate akan melonjak dari RMB.73,79 juta pada tahun 2021 menjadi RMB.2,062 miliar , dan tingkat non-performing akan melonjak dari 0,83% menjadi 20,21%. Pada tahun 2023, tingkat non-performing pinjaman real estate akan melebihi 40%.
Hilangnya bank-bank kecil dan menengah di daratan Tiongkok semakin cepat. Sebuah artikel di The Economist pada 4 Juli lalu mengatakan bahwa bahkan ketika krisis simpan pinjam berada pada titik terburuknya, bank-bank Tiongkok belum pernah terlihat menghilang secepat ini.
Selama bertahun-tahun, regulator Tiongkok telah menjalani berbagai reformasi dan konsolidasi yang sulit. Sejak tahun 2019, beberapa bank menengah telah kolaps, namun permasalahan yang paling pelik terjadi pada BPR kecil.
Terdapat sekitar 3.800 bank kecil yang tersebar di wilayah pedesaan di Tiongkok. Mereka mempunyai aset sebesar 55 triliun yuan, yang merupakan 13% dari keseluruhan sistem perbankan. Terlebih lagi, bank-bank kecil ini telah lama menderita masalah salah urus dan telah mengumpulkan sejumlah besar kredit bermasalah.
Banyak bank kecil yang terkena dampak krisis real estate di Tiongkok karena memberikan pinjaman kepada pengembang properti dan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank telah mengungkapkan bahwa 40% dari pembukuannya merupakan kredit bermasalah.
Yang paling mengkhawatirkan pihak berwenang Tiongkok adalah kegagalan bank-bank kecil dengan kinerja buruk akan mengancam stabilitas sosial. Pada 2022, terjadi penipuan besar-besaran di bank pedesaan di Henan yang menyebabkan beberapa bank membekukan penarikan simpanan yang pada akhirnya para deposan harus turun ke jalan untuk meminta solusi atas permasalah mereka. Pihak berwenang kemudian mengirimkan aparat keamanan dengan dalih menjaga stabilitas dan menangkap para deposan.
The Economist memperkirakan bahwa Tiongkok akan mempercepat mengakuisisi dan aneksasi bank-bank kecil. Konsolidasi proyek tersebut akan memakan waktu satu dekade untuk diselesaikan, menurut perkiraan lembaga pemeringkat S&P Global.
Para pendukung konsolidasi bank-bank kecil mengatakan bahwa semakin sedikit bank-bank kecil akan memudahkan regulator untuk melakukan pengawasan. Kritikus mengatakan tindakan itu hanya gimmick semata. Pasalnya, menggabungkan puluhan bank bermasalah hanya akan menciptakan bank yang lebih besar dan lebih buruk.
Regulator menggandakan upaya konsolidasi karena Tiongkok tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan bank gagal dan keluar dari pasar, kata laporan itu. Ketidakmampuan seperti ini kini lazim terjadi dalam pengambilan kebijakan di Tiongkok. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin melambat, para teknokrat perlu melakukan lebih dari sekadar menggunakan tongkat ajaib untuk memperbaiki permasalahan di tingkat paling bawah dalam sistem perbankan. (Hui)
